Dark Night and DawnEpisode 3

Buod: Noong 1943, ang isang nakagugulat na pagsabog sa Shanghai ay nagresulta sa isang paghaharap sa pagitan ng undercover ng Partido Komunista na si Lu Zheng Yang at dating opisyal ng pulisya na si Lin Shao Bai, bawat isa ay nagpapamalas ng kanilang mga kasanayan. Pagkalipas ng anim na taon, napalaya ang Shanghai, at si Lu Zheng Yang ay naging pangunahing miyembro sa mga pagsisikap laban sa espiya ng Shanghai Public Security Bureau. Nahaharap sa matinding paghihiganti sa kanilang mga pagsusumikap laban sa espiya, sa suporta ng kanyang superyor at mahigpit na screening, matapang na tinanggap ni Lu Zheng Yang ang dating pulis na si Lin Shao Bai, ang "Shanghai Expert". Ang dalawa ay nagsasama-sama at sunod-sunod na niresolba ang mga malalaking kaso gaya ng "Treasury Robbery", "Counterfeit Coin", at "Hidden Radio" na binalak ng beteranong espiya na si Zheng Lan Ting ng Shanghai Secret Services’ Special Station, na ganap na pinipigilan ang pagsasabwatan ng mga nakatagong ahente ng kaaway. Sa paggawa ng mga kaso nang magkasama, sina Lu Zheng Yang at Lin Shao Bai ay napupunta mula sa patuloy na alitan patungo sa unti-unting pagbuo ng tiwala, at kalaunan ay naging mga kasamang nabubuhay at namamatay nang magkasama.